Zugang öffnen
Nach der Anmeldung wird der Testzugang vorbereitet. Über die Passwort-E-Mail legen Sie Ihren Zugang fest.
Nach der Workshop-Anmeldung
Testzugang starten. In Ruhe prüfen. Nach dem Workshop entscheiden.
Diese Seite begleitet neue Geschäftsstellen nach der Anmeldung zum Praxis-Workshop: Zugang freischalten, fehlende Angaben später im geschützten Onboarding ergänzen, Trainingsportal öffnen und die ersten Funktionen ohne Vertragsstart kennenlernen.
Onboarding verstehen
Video ansehen
Nach Workshop entscheiden
Ablauf
Bis zum Workshop geht es in vier klaren Schritten weiter.
Der Testzugang soll Ihnen vor dem Termin Orientierung geben. Die Entscheidung für eine kostenpflichtige Nutzung treffen Sie erst nach dem Workshop.
Agenturdaten prüfen
Geschäftsstelle, Kontaktdaten und Ansprechpartner werden für eine saubere Agenturakte abgefragt.
Onboarding in der Software
Beim ersten Login führt Sie Portfolio Planer durch die noch fehlenden Angaben. Vor dem Workshop startet kein Vertrag und es wird nichts eingezogen.
Workshop vorbereiten
Öffnen Sie das Trainingsportal, testen Sie erste Funktionen und sammeln Sie Fragen für den Praxis-Workshop.
Diese Angaben werden für Testzugang, Onboarding und Workshop benötigt.
AgenturdatenAdresse, E-Mail, Telefonnummer und Ansprechpartner.
TestzugangE-Mail-Adresse für die Passwortvergabe und den ersten Login.
OnboardingFehlende Angaben, einschließlich Zahlungsdaten, später direkt in der Software ergänzen.
WorkshopPraxisfragen sammeln und danach aktiv entscheiden.
Videos, Beispiele und Orientierung an einem Ort.
Das Trainingsportal ist der schnellste Weg, um nicht nur die Bedienung, sondern die Arbeitslogik von Portfolio Planer zu verstehen.
- Erste Orientierung im Portal
- Beratungsstart und Kundenakte verstehen
- Ansparphase, Vergleich und Empfehlung nachvollziehen
- Fragen für Workshop oder Support gezielt sammeln
Fehlende Angaben ergänzen Sie erst später direkt in der Software.
Beim ersten Login führt Sie Portfolio Planer durch den geschützten Onboarding-Prozess. Dazu können auch Zahlungsdaten gehören. Vor dem Workshop startet kein Vertrag und es wird nichts eingezogen.
Sie kommen beim Einstieg nicht weiter?
Dann melden Sie sich einfach direkt bei uns. Wir helfen beim Zugang, beim Onboarding in der Software und beim Einstieg in das Trainingsportal.
Häufige Fragen
Kurz geklärt, bevor Sie starten.
Kann ich Portfolio Planer vor dem Workshop testen?
Ja. Mit der Anmeldung wird ein Testzugang vorbereitet, damit Sie sich vorab selbst durch das Portal klicken können.
Wo finde ich die Trainingsvideos?
Nach dem Login gelangen Sie ins Trainingsportal. Dort finden Sie die wichtigsten Videos und Einstiegshilfen.
Wann ergänzen wir Zahlungsdaten?
Erst später direkt im geschützten Onboarding der Software. Vor dem Workshop startet kein Vertrag und es wird nichts eingezogen.
Wann entscheiden wir über die Nutzung?
Erst nach dem Workshop. Wenn Sie Portfolio Planer nutzen möchten, wird der Vertrag freigeschaltet und ein persönlicher Onboarding-Termin vereinbart.
Einloggen, Onboarding abschließen und den Workshop gut vorbereiten.
Der beste Einstieg entsteht, wenn Sie vor dem Workshop kurz in Portfolio Planer hineinschauen, erste Fragen sammeln und danach bewusst entscheiden.