Portfolio Planer
Beratung neu gedacht
In unseren Webinaren zeigen wir den sicheren Umgang mit der Software, geben hilfreiche Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag und nehmen uns Zeit für Fragen und Anregungen.
Jeden Monat bieten wir einen festen Live-Termin an. Die nächsten vier Termine sind immer auf dieser Seite sichtbar.
Einführung in Portfolio Planer, Beratungsablauf und die wichtigsten Funktionen für den schnellen Start.
Für den 20. Mai anmeldenTipps und Tricks für Versorgungslücke, Kapitalaufbau und eine klare Präsentation im Kundengespräch.
Für den 17. Juni anmeldenVertriebstipps für Finanzprodukte: bessere Kundenansprache, verständliche Argumentation und klare nächste Schritte.
Für den 15. Juli anmeldenOffene Fragerunde, Praxisbeispiele aus der Nutzung und Hinweise für Teams, die Portfolio Planer gezielt einsetzen wollen.
Für den 19. August anmeldenWir zeigen die wichtigsten Ansichten, typische Abläufe und wie Sie Portfolio Planer sicher im Beratungsalltag einsetzen.
Sie erhalten praxisnahe Hinweise, mit denen Sie schneller arbeiten, klarer präsentieren und typische Stolperstellen vermeiden.
Wir geben Anregungen, wie Finanzprodukte verständlich erklärt und Beratungen überzeugend zum Abschluss geführt werden.
Am Ende bleibt Raum für Rückfragen, konkrete Fälle aus Ihrem Alltag und Hinweise, die wir in die Weiterentwicklung mitnehmen.
Jedes Webinar verbindet Live-Demo, konkrete Beratungssituationen, hilfreiche Hinweise für den Alltag und eine offene Fragerunde.
Was Portfolio Planer im Beratungsalltag leistet und worauf wir im Termin eingehen.
Softwarebedienung, Argumentation im Gespräch und Tipps für die Vermittlung von Finanzprodukten.
Sie können Fragen mitbringen, Themen anregen und direkt klären, wie Sie sinnvoll einsteigen.
Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten rechtzeitig per E-Mail.