Mehr Klarheit an zentraler Stelle
Die Kundenakte bündelt Gesprächsstand, wichtige Informationen und den nächsten sinnvollen Schritt. Mit dem Update wurde die Struktur so angepasst, dass wesentliche Inhalte schneller erfasst werden können.
Das ist neu
- Kundenstatus und Zuordnung sind schneller erkennbar.
- Wichtige Informationen stehen näher am eigentlichen Arbeitskontext.
- Die Navigation innerhalb der Kundenakte wirkt klarer und ruhiger.
Der Nutzen im Alltag
Wer mehrere Gespräche parallel betreut, spart mit einer klaren Kundenakte jeden Tag Zeit. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass wichtige Informationen übersehen werden.