Preise

Klare Lizenzmodelle für Agenturen, Teams und individuelle Vertriebswege.

Portfolio Planer setzt auf eine einfache Preislogik: erst kennenlernen und danach den passenden Lizenzumfang für Agentur, Team oder individuelle Anforderungen wählen.

Einstieg

Kostenfrei starten und danach den passenden Plan auswählen.

So wird schnell sichtbar, welches Modell zu Agenturgröße, Teamstruktur und Arbeitsweise passt.

Kostenlos registrieren

Agentur Lizenz

Die zentrale Einstiegslizenz für Beratung, Teamsteuerung und 3 Arbeitsplätze inklusive.

84,99 EURpro Monat, jährlich abgerechnet

3 Arbeitsplätze bereits inklusive
Eigene Farben und Logo
Unbegrenzt Beratungen pro Monat
Vergleich von Finanzprodukten
Trainingsbereich für Softwarenutzung
Mitarbeiterverwaltung und Historie

Agentur-Zugang anfragen

Weitere Mitarbeiter

Zusätzliche Arbeitsplätze für Berater und Teamwachstum.

19,99 EURpro Monat und weiterem Mitarbeiter

Agentur-Lizenz vorausgesetzt
Alle relevanten Beratungsfunktionen
Eigene Auswertungen
Trainingsportal und Webinare
Teamfähiger Ausbau ohne Prozessbruch

Mitarbeiter hinzufügen

Enterprise

Individuelle Lösungen für größere Vertriebsstrukturen.

Preis auf Anfragefür Ausschließlichkeit, Verbände und Sonderfälle

Individuelle Oberflächenanpassung
Einzelne Module als Webanwendung
Massen-Upload und weitere Sonderfunktionen
Persönliche Abstimmung mit eurem Vertriebsmodell

Enterprise anfragen

Darauf kommt es an

Die Preisargumentation muss Nutzen und Geschwindigkeit vermitteln.

Entscheidend sind Zeitgewinn, bessere Beratung, Teamfähigkeit und eine Preisstruktur, die den Nutzen sofort nachvollziehbar macht.

Nächster Schritt

Wer sich für Portfolio Planer interessiert, soll den passenden Einstieg sofort finden.

Deshalb bleiben die Preise klar, die Unterschiede verständlich und die nächsten Schritte eindeutig.