Rechnen ist nur ein Teil der Beratung.
Portfolio Planer verbindet Zahlen, Gesprächsführung, Kundenakte, Nacharbeit und Training zu einem nachvollziehbaren Arbeitsablauf.
Trainingsportal inklusive
Mehr als ein Rechner: ein vollständiges Beratungssystem.
Neue Nutzer sehen vom ersten Login an, wie Beratung, Vergleich, Kundenakte und Nacharbeit zusammengehören. Das integrierte Trainingsportal gibt Sicherheit, ohne jede Funktion einzeln erklären zu müssen.
Geführter Einstieg
Hilfe im Kontext
Standards fürs Team
Schneller verstehen
Das Training erklärt die Logik hinter der Beratung, nicht nur einzelne Schaltflächen.
Passende Hilfe
Wer im Beratungsfluss unsicher ist, findet die passende Erklärung zum aktuellen Schritt.
Teamfähig einarbeiten
Berater und Assistenz starten mit derselben Grundlage und arbeiten nach gemeinsamen Standards.
Sicherheit vor dem ersten Termin
Neue Nutzer verstehen den Ablauf, nicht nur die Oberfläche.
Das Trainingsportal beantwortet die wichtigen Einstiegsfragen: Wo startet eine Beratung? Welche Seiten gehören zusammen? Was passiert nach dem Vergleich?
- Beratungsschritte werden in einer sinnvollen Reihenfolge erklärt
- Training bleibt mit echten App-Seiten und Praxisfällen verbunden
- Teams bekommen eine gemeinsame Grundlage für Nutzung und Qualität
Geführter Einstieg
Beratungsstart & Grundsätzliches
Kundendaten prüfen, Themen auswählen und die Reihenfolge bewusst festlegen.
Bedarf, Sparquote, Rentenlücke und Produktvergleich greifen in einer Strecke ineinander.
Das Trainingsportal zeigt, warum die einzelnen Schritte wichtig sind und wie Nutzer sie anwenden.
Kundenakte, Status, Wiedervorlagen und Teamstandards bleiben Teil des gleichen Systems.
Hilfe im Arbeitsfluss
Neue Nutzer müssen den nächsten Schritt nicht erraten.
Das Training begleitet die Beratungslogik: erst Orientierung, dann Bedarf, dann Vergleich und Nacharbeit. So wird aus Software ein verlässlicher Arbeitsprozess.
Orientieren
Beraten
Vergleichen
Nachhalten
Mehr als Softwarezugang
Mit Portfolio Planer bekommt Ihr Team auch den Weg zur sicheren Nutzung.
Das Trainingsportal macht den Einstieg leichter, reduziert Rückfragen und sorgt dafür, dass Funktionen nicht nur vorhanden sind, sondern im Beratungsalltag genutzt werden.
Onboarding für neue Nutzer
Praxisnahe Beratungsvideos
Direkte Hilfe je Beratungsschritt