Versorgungslücken werden zum klaren Gesprächsanlass.
Beratungs- und Vertriebssoftware für Ausschließlichkeitsagenturen
Altersvorsorge verständlich beraten.
Portfolio Planer verbindet Kundenakte, Vorsorgeanalyse, Produktvergleich, Training und Pipeline. So wird aus jedem Gespräch ein klarer Beratungsprozess: Bedarf zeigen, Empfehlung erklären, Chancen nachhalten.
Produkte und Szenarien werden nachvollziehbar.
Wiedervorlagen und Angebote bleiben sichtbar.
Live-Beratungsansicht
Eine Beratung, ein Vergleich, ein klarer nächster Schritt.
Die Vorschau zeigt, wie Gespräch, Empfehlung und Nacharbeit in einem Arbeitsfluss bleiben.
Empfehlung
ETF Plus
Beratung
3 Produkte aktiv
Nächster Schritt
Vergleich senden
Vergleich
Vergleich der Ansparprodukte
Stand: heute
Kapitalentwicklung im Zeitverlauf und Produktauswahl bleiben direkt in der laufenden Akte sichtbar.
Kapitalentwicklung im Zeitverlauf
Linie
Heute priorisiert
Aktive Akten im Überblick
AgenturleitungPipeline, Beratungsvolumen und offene Angebote im Blick behalten.
VertriebAltersvorsorge verständlich erklären und Entscheidungen vorbereiten.
TeamEinheitlicher Beratungsprozess statt einzelner Rechner und loser Notizen.
Der geführte Prozess
Ein System für Beratung, Empfehlung und Nacharbeit.
Portfolio Planer ist nicht einfach ein Rechner. Die Software verbindet Kundenakte, Beratungsansicht, Produktvergleich, Training und Pipeline zu einem Ablauf, den eine Agentur im Alltag nutzen, steuern und wiederholen kann.
Aus einem Gespräch wird ein konkreter Vorsorgeanlass.
Ob Neukunde, Bestandskunde oder Folgetermin: Portfolio Planer macht Versorgungslücken, Bewertungen und Status sichtbar, damit aus einem Gespräch ein konkreter nächster Schritt wird.
Im Termin wird die Empfehlung sichtbar statt nur behauptet.
Versorgungslücke, Kapitalentwicklung, Produktvarianten und Entnahmephase werden so gezeigt, dass Kunden verstehen, warum eine Lösung sinnvoll ist. Das stärkt die Argumentation des Vertriebs und macht Entscheidungen greifbarer.
- Ansparprodukte und Alternativen vergleichen
- Zusatzrente und Entnahmephase verständlich darstellen
- Empfehlung mit nachvollziehbaren Zahlen begründen
Nach dem Termin ist sofort klar, wer was als Nächstes tut.
Gute Beratung endet nicht mit dem Vergleich. Portfolio Planer macht offene Chancen, Wiedervorlagen und Zuständigkeiten sichtbar, damit die Agentur aus Gesprächen echte Folgeaktionen macht.
- Jede Beratung bekommt einen Status, damit die Agentur erkennt, welche Fälle Aufmerksamkeit brauchen.
- Die nächste Aktion bleibt festgehalten: Rückruf, Unterlagen, Angebot oder Folgetermin.
- Berater und Assistenz arbeiten mit demselben Stand weiter, statt Informationen erneut zusammenzusuchen.
Was im Alltag zusammengehört
Die wichtigsten Bausteine für verbindliche Altersvorsorgeberatung.
Kundenakte mit Vertriebsstatus
Stammdaten, Bewertung, Status, Wiedervorlagen und Beratungen laufen an einer Stelle zusammen.
Versorgungslücke als Gesprächsanlass
Der Kunde sieht, warum Handlungsbedarf besteht. Der Vertrieb bekommt einen klaren Einstieg ins Gespräch.
Produktvergleich für die Empfehlung
Depot, Fonds, Versicherung und weitere Varianten werden nachvollziehbar gegenübergestellt.
Entsparphase für reife Bestände
Entnahme, Kaufkraft und Kapitalverlauf helfen, auch ältere Kunden vertriebsstark zu beraten.
Wiedervorlagen und nächste Aktion
Gute Gespräche bleiben nicht lose. Der nächste Schritt wird sichtbar und kann nachgefasst werden.
Pipeline für die Agenturleitung
Lead, Termin, Beratung, Angebot und gewonnenes Geschäft werden als steuerbare Vertriebsfläche sichtbar.
Warum das verkauft
Kunden verstehen die Empfehlung, Teams behalten die Chance im Blick.
Portfolio Planer bringt die drei Dinge zusammen, die im Altersvorsorgevertrieb zählen: einen klaren Gesprächsanlass, eine nachvollziehbare Empfehlung und einen Folgeprozess, der offene Chancen nicht liegen lässt.
Gesprächsanlass
Bedarf sichtbar machen und das Gespräch in Richtung Entscheidung führen.
Kundentermin
Produkte und Szenarien so vergleichen, dass die Empfehlung nachvollziehbar wird.
Folgegeschäft
Status, Wiedervorlage und Angebot sichern, damit Chancen nicht liegen bleiben.
Einarbeitung als Teil des Systems
Neue Nutzer sollen schnell sicher beraten, nicht lange suchen.
Der Einstieg ist auf Gesprächsführung, Produktvergleich und Folgeprozess ausgerichtet. Onboarding, Webinar und Trainingsportal helfen dabei, die Software schnell produktiv im Vertrieb einzusetzen.
Die ersten Schritte orientieren sich an Ihrer Agentur und nicht an abstrakten Schulungsfolien.
Wir zeigen, wie die wichtigsten Ansichten im Alltag eingesetzt werden: Akte, Beratung, Produktvergleich, Wiedervorlage und Pipeline. So wird aus dem Zugang schnell ein Werkzeug für echte Kundentermine.
Onboarding besprechenFür Teams, die schneller sicher werden sollen, gibt es ergänzende Praxisformate.
Webinar und Trainingsportal erklären Bedienung, Gesprächsaufbau und typische Einsatzfelder. Sie stützen die Nutzung, ohne den Kernnutzen zu überlagern: mehr verwertbare Beratungschancen.
- Praxisnaher Softwareeinsatz
- Vertriebsargumentation im Gespräch
- Hilfen für neue Teammitglieder
Rechner richtig eingeordnet
Der Finanzrechner ist der Einstieg. Die Software ist der Beratungsprozess.
Wer nur schnell Endkapital, Steuerwirkung oder Entnahme testen möchte, kann den Finanzrechner separat nutzen. Die Stärke von Portfolio Planer entsteht dort, wo Rechnung, Akte, Empfehlung und Nacharbeit zusammenarbeiten.
Einzelne Berechnungen testen, bevor der vollständige Beratungsprozess startet.
Der Rechner bleibt sichtbar, aber als Einstiegsangebot für Interessenten, die erst einmal die Zahlenlogik erleben wollen.
Finanzrechner öffnenDer eigentliche Nutzen entsteht, wenn Rechnung, Akte, Vergleich und Pipeline zusammenarbeiten.
Genau dort wird aus einer Berechnung eine Empfehlung, aus einer Empfehlung ein Angebot und aus einem Angebot ein nachfassbarer Abschlussprozess.
14 Tage testenEinstieg und Ausbau
Starten, Nutzen in echten Gesprächen prüfen und bei Bedarf für das Team ausbauen.
Die Entscheidung soll einfach bleiben: erst testen, dann im echten Vertriebsalltag einsetzen und anschließend Zugänge oder individuelle Strukturen ergänzen.
Agentur-Demo
Sie sehen, wie Portfolio Planer Gespräch, Beratung und Pipeline für eine Ausschließlichkeitsagentur verbindet.
14 Tage testen
Sie prüfen im eigenen Tempo, ob die Software in Ihre Beratung, Ihr Team und Ihre Folgeprozesse passt.
Team ausrollen
Weitere Zugänge, persönliches Onboarding und Partnerkonditionen helfen beim produktiven Einsatz in der Agentur.
Nächster Schritt
Prüfen Sie, wo Portfolio Planer in Ihren Beratungsalltag passt.
Klären Sie, welche Gespräche, Produkte und Teamrollen zuerst abgebildet werden sollen.
Im Termin geht es um Ihren Vertriebsalltag: Beratung vorbereiten, Empfehlung erklären, Angebot nachhalten und Chancen sichtbar führen.
Agenturgespräch buchenTesten Sie, ob Produktvergleich und Beratungssicht im Kundengespräch tragen.
Die Testphase zeigt, ob Bedarf, Varianten und nächste Schritte im Termin schneller verständlich werden.
14 Tage kostenfrei testenFAQ
Was Agenturen vor dem Einstieg wissen sollten.
Für Ausschließlichkeitsagenturen, Agenturleiter und Vertriebsteams, die Altersvorsorgegespräche verbindlicher führen wollen. Besonders stark ist Portfolio Planer dort, wo Beratung, Produktvergleich, Angebot und Nachfassen nicht voneinander getrennt laufen sollen.
Nein. Bestand ist ein wichtiger Kanal, aber nicht das Hauptversprechen. Entscheidend ist, dass aus qualifizierten Gesprächen mehr konkrete Abschlusschancen entstehen: Bedarf sichtbar machen, passende Varianten erklären, Entscheidung vorbereiten und den nächsten Schritt konsequent nachhalten.
Ein Rechner beantwortet eine einzelne Zahlenfrage. Portfolio Planer verbindet die Berechnung mit Beratungssicht, Produktvergleich, Empfehlung, Status und Wiedervorlage. So wird aus einer Zahl ein nachvollziehbarer Beratungs- und Vertriebsprozess.
Weil nicht nur das einzelne Gespräch zählt, sondern was danach passiert. Die Pipeline zeigt offene Angebote, Beratungsvolumen, Status und nächste Aktionen. Dadurch wird sichtbar, welche Chancen gerade entstehen, wo nachgefasst werden muss und welche Themen im Team Priorität haben.
Portfolio Planer ist als Beratungs- und Vertriebswerkzeug gedacht. Es unterstützt die Vorbereitung, Erklärung und Nachhaltung von Altersvorsorgegesprächen. Bestehende Systeme für Bestand, Antrag, Verwaltung oder finale Dokumentation bleiben je nach Agenturprozess weiter relevant.
Am besten mit wenigen klaren Anwendungsfällen: zum Beispiel Altersvorsorgegespräch vorbereiten, Produktvarianten vergleichen, Angebot nachfassen. Danach werden Rollen, Zugänge und Trainingsinhalte so ergänzt, dass Vertriebler schnell in echte Kundentermine kommen.