„Kundenakte"
Liebe User*innen,
die Kundenakte wurde überarbeitet und bietet neben mehr Übersichtlichkeit auch einen direkten Blick auf den Kundenstatus. Zusätzlich kann der Kunde auch anderen Beratern zugeordnet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie den Zugriff verlieren können, falls Sie nicht die Berechtigung besitzen alle Kunden in der Agentur zu sehen.
Freundliche Grüße
Ihr Portfolio Planer Team
Portfolio Planer wünscht Ihnen viel Freude mit der neuen Funktion. Wenn Sie weitere Anregungen haben, wie die Funktion verbessert werden kann, würden wir uns sehr freuen diese zu hören. Sie können uns dazu eine E-Mail an [email protected] senden. Vielen Dank!
ÜBER DEN AUTOR
Portfolio Planer GmbH
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