Kostenloses Webinar für mehr Vertrieb im Finanzbereich

Sie sind nur wenige Schritte davon entfernt, Ihre Altersvorsorgeberatung auf das nächste Level zu heben. Füllen Sie bitte das folgende Formular aus, um sich für unser exklusives Webinar anzumelden. Entdecken Sie, wie Portfolio Planer Ihren Beratungsprozess vereinfacht und Kunden leicht überzeugt. Wir freuen uns darauf, Sie bald zu begrüßen!

Mehr Kunden für die Beratung begeistern.

Möchten Sie mehr Verträge in der Lebens- und Altersvorsorge abschließen? In unserem Webinar zeigen wir Ihnen, wie die richtige Kundenansprache den entscheidenden Unterschied macht. Wir geben Ihnen praxiserprobte Tipps, wie Sie Kunden für das Thema begeistern und das Vertrauen aufbauen, das für langfristige Geschäftsbeziehungen unerlässlich ist. Erfahren Sie, wie Sie gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen und komplizierte Fachbegriffe verständlich vermitteln – für mehr Abschlüsse und zufriedenere Kunden.

Komplexe Berechnungen überzeugend darstellen.

Wir wissen, dass die Berechnung und Visualisierung von Finanzprodukten oft aufwendig und kompliziert ist. Mit Portfolio Planer übernehmen wir diesen Teil für Sie! Unsere Software sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf Ihre Kunden und ihre Bedürfnisse konzentrieren können, während im Hintergrund komplexe Berechnungen automatisch erledigt und übersichtlich dargestellt werden. So wird die Beratung einfacher, effektiver und vor allem kundenorientiert. Lassen Sie Portfolio Planer die technischen Details abwickeln – und nutzen Sie Ihre Zeit optimal für den Vertrieb.

Weiterbildungspunkt sichern. Wir sind zertifiziert.

Als zertifizierter Bildungsdienstleister der Initiative Gut Beraten bieten wir Ihnen nicht nur wertvolle Inhalte, sondern auch die Möglichkeit, die Weiterbildungszeit ihrem Gut Beraten Konto gutzuschreiben. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen geschützten Bestätigungslink und können uns dort Ihre ID mitteilen.Das Webinar umfasst eine Stunde Weiterbildung. So sichern Sie sich nicht nur neue Beratungserfolge, sondern auch Ihre kontinuierliche Weiterbildung!

Anmeldung zum Webinar

Bitte wählen Sie ein passendes Datum und füllen das Formular aus, um am Webinar teilzunehmen.

Ihr Ansprechpartner
Jan-Marlo Sokolowski

 

Kontaktdaten:
[email protected]
+49 2509 9949080

FAQ

Häufig gestellte Fragen zum Webinar

  • In unserem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden in der Lebens- und Altersvorsorge optimal ansprechen und beraten. Wir geben Ihnen praktische Tipps zur richtigen Kundenansprache, zeigen, wie Sie Portfolio Planer nutzen können, um Berechnungen und Visualisierungen zu vereinfachen, und wie Sie Ihre Vertriebserfolge steigern.
  • Das Webinar richtet sich an Versicherungsberater, Agenturleiter und alle, die im Vertrieb von Lebens- und Altersvorsorgeprodukten tätig sind. Ob Einsteiger oder erfahrener Berater – jeder kann wertvolle Tipps und Werkzeuge für die tägliche Beratung mitnehme
  • Klicken Sie einfach auf den Anmelde-Link auf dieser Seite und füllen Sie das kurze Anmeldeformular aus. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit allen wichtigen Informationen zum Webinar und einem Teilnahme-Link.
  • Sie benötigen lediglich einen Internetanschluss und ein Gerät, auf dem Sie Microsoft Teams nutzen können (Laptop, Tablet oder Smartphone). Den Link zur Teilnahme am Webinar erhalten Sie nach der Anmeldung per E-Mail.
  • Nein, unser Webinar ist kostenlos! Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Vertrieb mit Portfolio Planer und der richtigen Kundenansprache erfolgreicher gestalten können.
  • Nein, unser Webinar wird in regelmäßigen Abständen Live ausgestrahlt. Uns ist die Aktualität der Themen wichtig und wir möchten aufkommende Fragen direkt beantworten. Wenn Sie unser Webinar weiterempfehlen möchten, dann leiten Sie gerne diese Seite weiter. Bei Fragen stehen wir Ihnen über unser Kontaktformular zur Verfügung.
  • Nach der Anmeldung zum Webinar erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre gut beraten ID angeben können. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Webinar wird Ihnen eine Stunde Weiterbildungszeit gutgeschrieben.
  • Das Webinar deckt Themen wie die richtige Kundenansprache, den Vergleich von Kapitalprodukten, die Nutzung von Portfolio Planer für Berechnungen und Visualisierungen sowie Strategien zur langfristigen Sicherung von Provisionen ab.

  • Das Webinar dauert ca. 1 Stunde. Nach der Präsentation gibt es eine Q&A-Runde, in der Sie Ihre individuellen Fragen stellen können.

Haben Sie vorab Fragen oder benötigen Sie Unterstützung? Zögern Sie nicht, uns unter [email protected] oder über unsere Service-Hotline +49 2509 9949080 zu kontaktieren. Unser Team ist hier, um Ihnen jederzeit zur Seite zu stehen.

Portfolio Planer GmbH

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