Alles in einem Paket. Bereit für das nächste Level?

100 % Vollversion. Immer und überall. Unser Ansatz: Wir wollen erfolgreiche Kunden. Deswegen unterstützen wir den Vertrieb von Vorsorge- und Finanzdienstleistungen durch unsere Software und die nötigen Schulungen. Wählen Sie ihren passenden Plan aus und testen Portfolio Planer die nächsten 14 Tage absolut kostenfrei und im vollen Umfang!

Enterprise Lizenz

Preis auf Anfrage

Individuelle Lösungen

Für Vertriebswege in der Ausschließlichkeit und Makler-Verbänden

  • Alle Leistungen aus Agentur & Mitarbeiter Lizenz
  • Vollständige Individualisierbarkeit der Oberfläche
  • Auch einzelne Module als Webanwendung möglich
  • Massen-Upload per CSV
  • und vieles mehr!  Sprechen Sie uns gerne an.

Agentur Lizenz

54.99€/mtl.*

14-Tage für 0 EUR testen

Für alle Inhaber und Geschäftsführer.

bei jährlicher Zahlungsweise zzgl. MwSt. 

  • Basis-Profil Ihrer Agentur
  • Eigene Farben und Logo
  • Persönlicher Support
  • Unbegrenzt Beratungen/ Monat
  • Vergleich von Finanzprodukten
  • Übersicht von Beratungserfolgen
  • BU- und KHT Beratung
  • Trainingsportal für Softwarenutzung
  • Mitarbeiterverwaltung
  • Grafischer Vergleich
  • +150 voreingestellte Fonds
  • Beratungs-Historie
  • Wiedervorlagen und Terminerinnerungen
  • 30 Tage Testzeitraum

Mitarbeiter Lizenz

45.99€/mtl.*

14-Tage für 0 EUR testen

Für jeden weiteren Mitarbeiter.

bei jährlicher Zahlungsweise zzgl. MwSt. 

  • Agentur Lizenz vorausgesetzt
  • Für jeden weiteren Mitarbeiter
  • Vergleich von Finanzprodukten
  • Trainingsportal und Webinare
  • Eigene Auswertungen
  • Alle Beratungsfunktionen aus der Agentur Lizenz

FAQ

Alles, was Sie wissen müssen: Unser FAQ

  • Portfolio Planer ist eine innovative Softwarelösung für Versicherungsagenturen und -makler, die darauf abzielt, die Beratungsqualität im Bereich der Altersvorsorge durch eine unabhängige, leicht zu bedienende Software zu erhöhen. Mit Portfolio Planer können komplexe Berechnungen und steuerliche Betrachtungen von Finanzprodukten mit wenigen Klicks durchgeführt werden.
  • Die Software richtet sich an Versicherungsagenturen und -makler, die ihre Beratungsprozesse optimieren und die Entscheidungsfindung ihrer Kunden durch klare, verständliche Informationen und Grafiken unterstützen möchten.
  • Nein, es gibt keine Einrichtungsgebühr.
  • Portfolio Planer bietet eine softwareunterstützte Beratung zum Thema Altersvorsorge. Verwalten Sie Kunden, Beratungen, Fonds und Finanzprodukte mit der gesamten Agentur. 

    Zu den Beratungsfunktionen gehören:
    - Vergleich von Finanzprodukten
    - Berufsunfähigkeit & Krankentagegeld
    - Analyse von Fremdverträgen
    - Versorgungslücke gesetzliche Rentenversicherung
    - Inflationsbereinigung
    - Speicherung von Fonds und Depots
    - und vieles mehr!

    Entdecken Sie jetzt alle Funktion mit der 30 tägigen Testversion.
  • Portfolio Planer ist auf verschiedenen Geräten zugänglich, einschließlich Desktop-Computern, Tablets und Smartphones, um Ihnen und Ihrem Team maximale Flexibilität zu bieten.
  • Ja, wir bieten ein modulares Schulungssystem an, das eine umfassende Einführung in die Funktionen der Software, sowie fortgeschrittene Techniken für die Finanz- & Altersvorsorgeberatung umfasst.
  • Durch die Bereitstellung detaillierter Analysen und die Möglichkeit, Finanzprodukte leicht zu vergleichen, ermöglicht Portfolio Planer eine fundierte Beratung und hilft Kunden, informierte Entscheidungen über ihre Finanzielle Vorsorge zu treffen.
  • Ja, wir bieten eine kostenlose 30 Tägige Testphase an, damit Sie die Vorteile der Software selbst erleben können, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden. Während der Testphase können Sie alle Funktionen von Portfolio Planer uneingeschränkt nutzen. Das Trainingsportal wird erst nach Ablauf der Testphase für Sie freigeschaltet.
  • Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Portfolio Planer verwendet fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien und folgt strengen Datenschutzrichtlinien, um die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.
  • Ja, unser Partnerprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, Portfolio Planer zu bewerben und dabei zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Sie in Kürze auf unserer Website.
  • Unser Kundenservice-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder über das Kontaktformular in der Software.

    Sie erreichen uns unter:
    Telefon: +49 2509 9949080

Portfolio Planer GmbH

E-Mail: [email protected]


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