Produktupdates
Was sich in Portfolio Planer verbessert hat und wie es Ihnen im Alltag hilft.
Hier finden Sie die wichtigsten Neuerungen rund um Beratung, Kundenarbeit, Berechnung und Einstieg. Kurz eingeordnet, mit Bildern aus der Software und mit Blick auf den praktischen Nutzen.
Die Oberfläche ist ruhiger, klarer und besser für Beratung, Kundenarbeit und tägliche Navigation sortiert.
Alle Updates
Neue Funktionen und Verbesserungen im Überblick.
Update #11
Das neue Design ist live
Mehr Ruhe, klarere Navigation und ein modernerer Einstieg in die wichtigsten Arbeitsbereiche.
Update #10Kundenliste, Akte und Pipeline
Kunden, Leads, offene Angebote und nächste Schritte lassen sich schneller einordnen.
Update #9Beratung und Berechnung
Produktdialoge, Zahlungen und Berechnungen wurden nachvollziehbarer und stabiler.
Update #8Fonds, Training und Einstieg
Fondsübersicht, Einstieg und Support wurden an mehreren Stellen leichter nutzbar.
Update #7Filter in der Beratungsübersicht
Beratungen nach Berater, Priorität und Potenzial schneller sortieren.
Update #6Kundenakte überarbeitet
Mehr Übersicht und ein direkterer Blick auf den aktuellen Kundenstatus.
Update #5Kundenstatus aufnehmen
Statusinformationen sauber erfassen und nächste Beratungsansätze festhalten.
Update #4Versicherungsverträge hinzufügen
Bestehende Verträge besser dokumentieren und in die Beratung einbeziehen.
Update #3Statusanzeige im Seitenmenü
Fortschritte in der Beratung schneller erkennen und sicherer navigieren.
Update #2Drucken-Button in der Ansparphase
Kundenseiten direkt vorbereiten und Beratungsunterlagen einfacher ausgeben.
Update #1Wiedervorlagen hinzugefügt
Folgetermine, offene Aufgaben und Nachfasspunkte verbindlich festhalten.