Beratungssoftware für Finanzberater
Weniger erklären, mehr abschließen -
Kunden durch Visualisierung gewinnen.
Überzeugen Sie Ihre Kunden in wenigen Minuten mit verständlichen Visualisierungen – ohne lange Vorbereitungen.
Schluss mit komplizierten Beratungen - So steigern Sie Ihre Abschlussquote
Versicherungsberater und Finanzberater kennen es nur zu gut: Altersvorsorge-Lösungen sind für die Kunden oft schwer zu verstehen. Lange, unübersichtliche Beratungen schrecken ab, und die Abschlussquote leidet. Viel Papierkram, langatmige Erklärungen und fehlende visuelle Unterstützung erschweren die Beratung.
Stellen Sie sich vor, Ihre Kunden verstehen in nur wenigen Minuten, warum Ihre Altersvorsorge die beste Lösung für sie ist – dank visueller und klarer Erklärungen. Keine Missverständnisse mehr, keine Unsicherheit – einfach eine höhere Abschlussquote.
Portfolio Planer: Die unkomplizierte Software für Ihre Beratung
Portfolio Planer ermöglicht es Finanz- und Versicherungsberatern, die Altersvorsorge Ihrer Kunden einfach und visuell darzustellen. Mit nur wenigen Klicks können Sie individuell angepasste Pläne präsentieren – ohne die Eingabe personenbezogener Daten. Überzeugen Sie Ihre Kunden schnell und ohne komplizierte Prozesse.
Warum Portfolio Planer?
Deine Vergangenheit
Einzelne Tools und hohe Kosten
Funktionen, die Ihre Beratung transformieren
Zeigen Sie Ihren Kunden, was Ihr Produkt kann – auf eine verständliche und visuell überzeugende Weise.
Produktvergleich mit wenigen Klicks erstellt
Vergleichen Sie Altersvorsorgeprodukte wie Riester, Fonds oder Bankdepots – alles in einem Tool.
Ganzheitliche Beratung - einfach, aber präzise
Integrieren Sie die gesetzliche Rentenversicherung und zeigen Sie die komplette Kundensituation.
Keine personenbezogenen Daten nötig
Datenschutz an erster Stelle: Keine personenbezogenen Daten notwendig, Beratung bleibt sicher.
CRM-Integration und Team Management
Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen direkt in der Software. Historie, Teammanagement und alle Informationen an einem Ort.
Aussagekräftige Grafiken die überzeugen
Überzeugen Sie mit Grafiken, die Altersvorsorge für Ihre Kunden verständlich und greifbar machen.
Erklärvideos inkl. Weiterbildungspunkte
Überzeugen Sie mit Grafiken, die Altersvorsorge für Ihre Kunden verständlich und greifbar machen.
Unsere Kunden sind begeistert
Als unser Kunde sind Sie in guter Gesellschaft.
Vertrauen Sie auf ein Netzwerk aus zufriedenen Kunden und Branchenexperten, die unsere Lösungen täglich nutzen. Wir stehen an Ihrer Seite, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
Testphase starten
Erhalte individuelle Betreuung, die dir hilft, effektiv und schnell deine Ziele zu erreichen und dein volles Potenzial optimal auszuschöpfen. Unsere erfahrenen Experten stehen dir zur Seite, um dich zu motivieren.
Direkt mit der Beratung beginnen
Als geschätzter Kunde wirst du nicht nur ein wichtiger Teil unserer dynamischen und interaktiven Community für den exklusiven Austausch, sondern auch eingeladen zu unvergesslichen Events.
Mehr Kunden überzeugen
Genieße rund um die Uhr unsere volle Unterstützung, um alle Fragen zu klären, noch schneller zu wachsen und voranzukommen und dabei jeden Schritt auf deinem Weg zu unterstützen.
Für jede Situation die richtige Version
| Funktion | Plus Version | Premium Version |
|---|---|---|
| Aussagekräftige Visualisierungen und Analysen ? | ||
| Beratung ohne personenbezogene Daten ? | ||
| Zinseszins Rechner mit steuerlicher Betrachtung ? | ||
| Einmalzahlungen und -Entnahmen ? | ||
| Fondswechsel und Garantien simulieren ? | ||
| Entnahmeplan ab Rente ? | ||
| Erklärvideos in Online-Academy ? | ||
| Eigene Fonds und Depotplaner ? | ||
| Dynamik, Inflation und erweiterte Kosten ? | ||
| Ziele, Vorsorge-Funktionen und erweiterte Analyse ? | ||
| Vertriebsdashboard und Wiedervorlagen ? | ||
| CRM & Team Management ? | ||
| Kundenhistorie und Verwaltung ? | ||
| Fremdverträge kündigen ? |
29,99 € / Monat
Sie sparen 60 € jährlich!
59,99 € / Monat
Sie sparen 120 € jährlich!
Jetzt mit Portfolio Planer durchstarten
Portfolio Planer ist ein Produkt aus der Praxis. Wir haben selbst nach einem Tool gesucht um alle relevanten Aspekte bestehender Verträge und neuer Finanzstrategien in einem einzigen, verständlichen Tool vereinen. Statt stundenlang Tabellen zu pflegen und Daten manuell zu analysieren, sollte eine smarte Software dabei helfen, Kunden zu beraten und alle Einwände durch verständliche Grafiken auszuräumen.
Was als einfache Excel-Lösung begann, entwickelte sich dank der großen Nachfrage schnell weiter. Heute ist Portfolio Planer eine umfassende Software, die Finanzberater unterstützt, ihre Arbeit leichter, schneller und erfolgreicher zu machen – für fundierte Beratung, optimierte Prozesse und zufriedene Kunden. Unsere Mission: Den Vertrieb zu stärken, um gemeinsam die Altersvorsorge unserer Kunden auf ein neues Niveau zu bringen.
Die Portfolio Planer Akademie
Erklärvideos und Anwendungsbeispiele für den einfachen und schnellen Start. Noch mehr Vertriebserfolg erhalten Sie durch unsere zertifizierten Weiterbildungsprogramme.
FAQ
Alles, was Sie wissen müssen: Unser FAQ
Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Beratung
Nutzen Sie die Chance, Portfolio Planer 14 Tage lang kostenlos zu testen und erleben Sie, wie einfach und effektiv moderne Finanzberatung sein kann. Starten Sie noch heute – machen Sie Ihre Beratung zum Erfolg!
Portfolio Planer GmbH
Webseite
